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随着苹果在越南订单的增多,代工厂之间的竞争呈现白热化趋势。

有消息称,富士康董事长刘扬伟在6月11日公开表示,竞争对手们已经在富士康越南的园区附近建立业务,以挖走该公司的员工。“这些工厂看到富士康在哪建厂,就特地跑去厂区旁边买一块地,想用这样的方式搭载顺风车,并且靠高薪挖角富士康的人才迅速进入市场。”

12日,富士康方面对第一财经记者确认了上述言论属实。

目前,富士康在越南大约拥有6万名员工,而越南也是苹果在中国内地以外的最大制造基地。刘扬伟表示,富士康将在未来一到两年内大幅增加在越南的员工数量,但并没有提及具体的数字。

“抢食”苹果订单

记者梳理苹果2021年公布的全球200大供应商发现,全球610个工厂中,中国大陆工厂的数量总共有259个,占比42.46%,中国台湾的工厂有37个,占比6.07%,而越南工厂是东南亚各国中最多的国家。

从趋势上看,在越南设厂的供应商数量在过去四年逐渐增多,2018年只有14家,到了2021年到达23家,其中来自中国的供应链公司占比超过了三分之一。

苹果CEO库克此前曾表示,希望在越南继续扩大供应链。目前,越南已经有31家公司的16万人为苹果生产iPhone、AirPods、iPad、HomePodmini、MacBook等设备。

为了争夺更多的苹果订单,代工厂在越南开启“人才争夺战”的同时,相互之间的矛盾也逐渐显露。

作为富士康的掌舵人,一向低调的刘扬伟甚至公开向竞争对手们“喊话”,“不要跟在富士康后面,要打赢富士康,就靠自己的方法。”

根据富士康透露的信息,其在越南的主要竞争对手分别来自生产 AirPods 的立讯精密(002475)、歌尔股份(002241)以及正准备生产iPad的比亚迪(002594)。

据财报以及公开资料显示,立讯精密与苹果合作生产无线耳机AirPods,它有四个主要供应据点,其中三个在中国,一个在越南,近年来逐年加大对越南的投资。而歌尔股份则在 2012年成立歌尔电子(越南)公司,注册资本为400万美元,2019年又成立歌尔科技(越南)。2021年,歌尔科技(越南)实现营收206.51亿元,净利润达12.8亿元。

此外,在越南设厂的苹果中国供应链公司,还包括了裕同科技(002831)、蓝思科技(300433)、领益智造(002600)、美盈森(002303)、伯恩光学等。从这些厂商的业务类型来看,越南的制造工厂类型已从单纯的组装制造向上游的零部件扩展,覆盖显示面板,被动元件,芯片,玻璃等。

竞争白热化

人口红利、成本优势、人口结构年轻、消费意愿强烈,这些因素组合在一起,让越南多了一个“亚洲小虎”的称号。

中信证券在一份报告中表示,从主要产业链公司的布局来看,目前亚洲仍然是消费电子制造公司的主要聚焦区域,但部分消费电子龙头公司已经形成了东亚、东南亚、南亚制造+亚欧美研发+全球销售的全球化布局。

比如在智能手机的全球分工中,欧美主供核心半导体器件及精密通讯器件,日韩主供面板、存储及CIS、MLCC等核心零部件,中国则聚焦零部件、整机组装等领域,中后段环节产业配套相对完善,东南亚及南亚地区的印度、越南以承接消费电子零部件和整机为主,菲律宾、马来西亚、新加坡、印尼则各有侧重。

而这几年,越南的电子产业链愈发成熟,在全球电子产业链中也承担了更多加工转运的枢纽角色。

值得注意的是,外围的不确定因素也在倒逼供应链厂商做出选择,比如在一个位于越南北部的产业园区此前一直空置着大量产房,但最近几年却被填满。海外客户对供应链安全的要求中多了“地域”的选项。

对于代工厂而言,新的区域也代表了新的机会,但由于时间窗口过于紧张,这也加速了它们之间的摩擦。

作为苹果在全球组装业务的“龙头”,此前有消息称富士康专门成立工作组抵御立讯精密,虽然富士康对这一消息予以否认,但在过去几年,围绕在两家公司身上的对比从未中断。

对于立讯在代工领域的动作,刘扬伟曾在一场财报说明会上表示,鸿海和客户的关系不是一两天形成的,公司也不断努力在新的技术方面保持持续领先。

“如果这个产业炒得沸沸扬扬,那就说明这个行业还有搞头。如果没有的话,那就说明这行业搞不下去了。”刘扬伟表示,行业增加竞争对手是非常自然的事情,只要是良性的竞争,相信会对产业有帮助,能成为产业进步的动力。他认为,其他厂商的结盟对富士康影响有限。

但从此次公开向竞争对手“开火”,无不显示富士康身上的压力正在不断加大。

不过刘扬伟也表示,“越南厂有很多的相关规划,生产进度也没问题,外传的进程落后,都只是误解而已,未来会持续大幅度扩增人力,请投资人不用担心。”

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