俄乌局势引发的经济制裁,将直接影响到俄罗斯铝、镍等一系列金属的出口贸易。

  据申万宏源报告数据,俄罗斯铝、镍、钯金、铂金出口贸易量,在全球的占比分别为12%、7%、26%、4%;在欧洲市场的占比分别为16%、42%、45%、36%;镁锭产量占全球产量约8%。

  该机构指出,此次俄乌局势生变,预计对全球铝、镍、钯金、铂金等有色金属供应造成冲击,推升相关产品价格。

  2月24日,伦敦金属交易所(LME)铝价突破2008年高点,达到3412美元/吨,创历史新高,最大涨幅为4.75%。

  镍价同样创下2022年以来新高。2月24日伦镍最高价格约2.54万美元/吨,最大涨幅达4.01%,年内涨幅超过20%。

  此次地缘政治冲突在2月21日加剧。当晚,普京签署总统令,承认乌克兰东部“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”,并与地区领导人签署友好互助条约,派遣维和部队入驻。

  当地时间2月22日,美国总统宣布对俄罗斯两大金融机构实施制裁。随后,多国跟进制裁俄罗斯。

  2月24日,普京针对乌克兰局势发表紧急电视直播讲话时表示,决定在顿巴斯地区进行特别军事行动。

  此次美欧英日等对俄罗斯的制裁,或导致铝等金属行业重现2018年的情形。

  2018年4月6日,美国宣布对俄铝实施制裁。之后伦敦期货交易所暂停俄铝原铝锭交割,嘉能可CEO退出俄铝董事会,力拓宣布部分与俄铝相关的合同遭遇不可抗力无法履约等。这些事件致使国际铝价在11个交易日内飙升超过30%,创七年新高。

  由于铝严重短缺,美国下游制造业企业成本飙升,之后美国政府不得不逐步减轻乃至取消对俄铝的制裁。

  俄铝是全球最大铝生产商之一,电解铝年产能超过400万吨,占全球电解铝产能6%以上。

  据俄罗斯海关数据,2021年1-11月,俄罗斯铝出口量为319.02万吨,出口额为63.496亿美元,同比分别增长31%和66%。

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  华泰证券指出,2021年下半年,欧洲风电和核电产量不足,天然气供应短缺,能源价格多次飙升,欧洲铝冶炼商纷纷减产。

  2022年以来,欧洲能源危机仍在发酵,目前已有约85万吨电解铝产能受到影响,约占全球产能1.1%。

  镍同样受到波及。

  华泰证券数据显示,2021年俄罗斯原生镍产量约14.6万吨。其中,精炼镍产量约12.1万吨,占全球原生镍比例约5%。

  俄罗斯海关数据显示,2021年1-11月,俄罗斯镍出口量为4.51万吨,出口额为7.89亿美元,同比下滑57.41%和43%。

  中国海关数据显示,2021年中国自俄罗斯进口精炼镍4.6万吨,占中国精炼镍进口量比例约为18%,同比下滑11%。

  据界面新闻记者了解,俄镍是沪镍的主要交割品之一,若俄罗斯精炼镍出口受到影响,可能导致中国市场上俄镍供应紧张,进而拉升沪镍价格。

  创元期货则从另一个角度解释道,过去几年,俄镍出口到欧洲和中国的比例约30%-40%,出口至美国的比例仅5%。美国联合欧洲对俄罗斯实施制裁,则中国将会成为俄镍出口的首选,在一定程度上会匹配国内三元前驱体较为旺盛的需求。

  除铝和镍之外,钯金和黄金等贵金属将因此受益。

  其中,钯金在所有贵金属中表现最突出。俄罗斯钯金占全球出口贸易量的26%。

  除对金属造成直接影响外,俄乌变局引发的能源供应担忧,也将对高耗能产品价格形成支撑,例如锌、工业硅等。

  申万宏源指出,德国暂停认证“北溪二号”管道,将引发市场对欧洲天然气供应担忧,预计天然气及电力价格上涨。

  欧洲是高耗能金属品种电解铝、锌、工业硅等主要产地,能约占全球总产能的11%、15%和6%。若欧洲能源问题延续,相关冶炼企业电力成本高企,将对相关产品供应造成影响,从而推高价格。

(文章来源:界面新闻)

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